本文摘要:矿产金是金公司的主要利润来源,金价波动是矿产金利润的最主要因素。

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矿产金是金公司的主要利润来源,金价波动是矿产金利润的最主要因素。经过前期并购集团的金矿,08年公司矿产金的数量急速增加了100%以上,在这样的条件下,金价下跌的话,公司的业绩急速增加会获得价格的双轮驱动力。

我们之所以对黄金价格持悲观态度,是因为反对黄金价格下跌的因素,包括美元上涨、高油价低通货膨胀、政局不大、投资市场需求强、现货市场需求丰富、供应紧张等在短期内仍然一定。因而,矿产黄金数量的减少和结实的黄金价格包括公司现有业务价值的稳定基础。另外,如上文所述,未来持续的资产注入和金矿融合将大幅度减少公司的金储量,在大幅度减少公司的库存价值的同时,由于矿产金的减少,公司的业绩急速增长也得到了有力的支持。

值得注意的是,这次收购是为了筹集资金,股东减少而产生的业绩变薄,从评价的观点来看,不利于股价的稳定。由于黄金价格的下跌远远超出了我们之前的预期,所以下调公司08、09年每股收益分别为2.33元和3.82元。我们指出,提高减少了公司和公司收购资产后的库存价值,大幅度提高了公司的评价水平,给投资者带来了更高的安全边界。根据对黄金价格的悲观态度和以前的持续资产注入,我们之后寄予厚望公司的投资价值,我们指出公司为160~180元,保持公司推荐的投资评价。

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